Bối cảnh trong tác phẩm xảy ra trước, trong và sau thế chiến thứ hai. Truyện tập trung vào hai người phụ nữ. Người thứ nhất là cô gái xinh đẹp Noelle Page, sinh trưởng trong một gia đình ngư dân ở Marseille, Pháp. Người thứ hai là một cô gái Mỹ, thông minh nhưng hơi nhút nhát Catherine Alexander. Noelle là kết quả của một lần gặp gỡ vụng trộm giữa mẹ cô và một thủy thủ ở Marseille, nhưng mẹ cô không cho chồng mình biết diều đó. Người cha trên giấy tờ của cô coi cô là một “công chúa” và quyết định kiếm tiền từ sắc đẹp của cô bằng việc ép Noelle ngủ với chủ tiệm may quần áo Auguste Lanchon. Sau vụ đó, niềm tin vào gia đình sụp đổ, Noelle bỏ trốn lên Paris, có tình cảm với anh chàng phi công người Mỹ, đang tham gia thế chiến thứ hai cho quân Anh, Larry Douglas. Hai người hứa hẹn cưới nhau. Tuy nhiên Larry đối Với Noelle chỉ là chơi bời. Anh ta làm nhiệm vụ phi công ở Anh, không quay lại, bỏ rơi và quên luôn Noelle. Noelle phát hiện mình có thai Với Larry, căm hận và đã phá thai khi mang bầu đến năm tháng rưỡi. Cô quyết tâm trả thù Larry, người đã lừa dối, hủy hoại đời mình.

Phía Bên Kia Nửa Đêm